Boule, un pauvre chien errant des rues de Moscou, est recueilli par l'éminent professeur Preobrajenski qui sera son sauveur et maître... Ce dernier étudie le rajeunissement des cellules humaines. Il greffe donc sur le chien les organes d'un homme décédé. Des modifications physiques et mentales ne tardent pas à transformer le chien en citoyen soviétique. Hélas, le « chien-citoyen » désormais nommé Bouboulov a hérité des tares du donateur : vulgarité, alcoolisme et veulerie. Il devient ainsi un fonctionnaire zélé qui applique, sans autre état d'âme, les aspects les plus démagogiques et noirs du régime soviétique.