В войну между эльфами и волшебниками вмешивается третья сила - кочевники, именующие себя Железным Народом. Их тайное оружие способно противостоять как человеческой, так и эльфийской магии. В этом приходится убедиться Шане, предводительнице волшебников - полукровок, попавшей кочевникам в плен. Тайная борьба между военным вождем и верховным жрецом Железного Народа оборачивается для Шаны неожиданной удачей. У волшебников появляется шанс остаться в живых и выиграть у эльфийских лордов последнюю битву.