Однажды вечером трое друзей – Барсучок, Черепашка и Крошка Крот –отправились прогуляться перед сном. На тропинке они обнаружили чьи-то странные следы – длинные и растопырчатые. Раньше они никогда таких не встречали. Друзья решили во что бы то ни стало выяснить, кому принадлежат эти следы, и смело отправились на встречу приключениям.

Следы привели их к хижине на болоте, и первым на разведку отправился Барсучок. С виду он храбрился, но внутри был немного трусишкой. А поскольку у страха глаза велики, то издалека ему показалось, что в хижине поселилась носатая злая ведьма.

Следом на разведку отправилась Черепашка. Она тоже была немного трусихой, и ей показалось, будто на болоте и вправду засело какое-то  горбатое и носатое страшилище.

Наконец, к хижине отправился самый младший участник экспедиции, Крошка Крот. Он очень долго не возвращался, и Барсучок с Черепашкой пошли его спасать.

К счастью, эта история закончилась благополучно. Загадочным болотным жителем оказалась Цапля, которая была в тех местах пролётом. Познакомившись с ней поближе, друзья перестали её бояться и даже все вместе посмеялись над своими прежними страхами.

История о преодолении страхов, о дружбе и взаимовыручке для детей младшего дошкольного возраста.