Китай середины XIX века раздирают чудовищные противоречия. Правящая династия маньчжурских узурпаторов купается в роскоши, а народ голодает, страдая от поборов продажных чиновников. Зато иностранным купцам здесь раздолье: подсадив страну на опиум, европейцы за бесценок скупают древние сокровища. В семье простого каллиграфа подрастает мальчик по имени Лунный Камень, которому уготована необыкновенная судьба - ведь он тайный сын императора Даогуана.