Сопровождать юного демона в далёкую страну Байху - нет задания хуже для бессмертной мечницы. Но Хэ Ланфэн знает, что на кону будущее Поднебесной, и готова поступиться принципами. Для Сун Жуланя, демона с человеческим сердцем, это путешествие - шанс обрести свободу и найти своё место в мире. Вот только ни мечница, ни демон, начав свой путь, не подозревают, что они - лишь пешки в борьбе за власть в трёх мирах. Кто же сделает первый ход?