В наборе идут две игрушки-трансформеры: одна большого размера (мега) и одна мини в виде персонажей мультфильма. С помощью инструкции, идущей в наборе, персонажи трансформируются в машинки, при этом мини машинка устанавливается внутрь большой. В наборе с игрушкой идут 5 игровых шариков. С помощью этих шариков можно выстрелить в переднюю часть машинки, и она трансформируется обратно в большого персонажа, при этом маленькая машинка вылетает наружу. В режиме персонажа у большой игрушки есть слот для загрузки игровых шариков (до 7 штук) и пусковой механизм для выстреливания в виде рычага. Загрузив слот игровыми шариками, с помощью пускового механизма игрушка выстреливает шариками в заднюю часть мини машинки. При попадании шарика в мини машинку она трансформируется обратно в режим персонажа. В состав набора также входит устройство для захвата шариков, в котором можно хранить и носить с собой до 6 шариков, также им удобно собирать и захватывать шарики, так как в центре есть магнит.