Автор-кинорежиссёр поэтапно раскрывает процесс создания музыкального мультипликационного фильма, а также рассказывает о людях разных профессий, участвующих в нём, и о самой киностудии «Союзмультфильм», столь любимой многомиллионным зрителем, о её особенностях и традициях.

В книге использованы рабочие материалы по фильму из личного архива кинорежиссёра эскизы, наброски, черновой мультипликат, отдельные цветные фазы и фотографии. Цифры на рисунках обозначают номера красок для заливки персонажа.