Повелители страны Макуран в течение многих лет сдерживали натиск кочевников на свои границы, одновременно противостоя воинственной Видессийской Империи. Для того чтобы снять постоянную угрозу нашествия, Царь Царей Макурана отправляется в поход против кочевников - но боги на этот раз не спешат посылать ему удачу... Ослабленный поражением Макуран погружается в пучину междоусобицы. Наступают Смутные Времена...