Жизнь джазового музыканта Дэнни Паркера (Вэл Килмер) меняется раз и навсегда, когда его горячо любимая жена погибает от рук банды наркоманов. Дэнни теряется в мрачных закоулках Лос-Анджелеса с единственной целью - отомстить. Для этого он погружается в безумный мир криминала и наркотиков, прикинувшись тайным наркодельцом и быстро внедрившись в новую обстановку. Теперь в призрачном мире Дэнни все вокруг (включая самого Дэнни) не такое, каким кажется.

Талантливый сценарий Тони Гэйтона ("Отсчет убийств") и стильная режиссура Д.Д.Карузо подкрепляются завораживающей актерской игрой Винсента Д'Онофрио, Энтони Ла Палья и, конечно же, Вэла Килмера, исполняющего роль человека, потерявшегося в лабиринтах собственного "я".