В сборник Ивана Кычакова включены две повести: «Три мандарина» давшая название книге, и «Волшебная стрела».
В центре первой повести — образ молодого Ленина, страстного борца с меньшевистскими лидерами. Ильич показан здесь как горячий проповедник активного действия против царизма, противостоящий меньшевистским лидерам.
Повесть «Волшебная стрела» — волнующий рассказ о профессиональном революционере-большевике Рудольфе Тольмаце, первом директоре московского завода «Фрезер».