Песни и музыка из любимых с детства мультипликационных фильмов, созданных Геннадием Гладковым, Василием Ливановым и Юрием Энтиным.
Издание 2024 года включает ранее не вошедшую в мультфильм «По следам бременских музыкантов» композицию «Абракадабра» и, в отличие от ранее издававшихся виниловых пластинок, не является радиоспектаклем (отсутствует рассказчик).
"Бременские музыканты" 1969
Сторона А
1. Вступление
2. Галоп по городу
3. Песня друзей и приезд в город
4. Марш-парад
5. Выступление
6. Пирамида. Трубадур и Принцесса
7. Изгнание из города
8. Музыканты уезжают
9. Дуэт Принцессы и Трубадура
10. Песня и танец Атаманши и разбойников
12. Музыканты пугают разбойников
13. Песня охраны
14. Песня музыкантов - "разбойников" и разгон стражи
15. Притворная песня Трубадура
16. "Драка" в избушке
17. Туш
18. Принцесса и Трубадур
19. Менуэт во дворце
20. Новый танец во дворце
21. Ночь и рассвет
22. Песня друзей и появление Трубадура с Принцессой
23. Финал
"По следам Бременских музыкантов" 1973
Сторона Б
1. Вступление
2. Песня Гениального сыщика
3. Сцена Короля и Придворных
4. Похищение Принцессы
5. Погоня
6. Серенада Трубадура
7. Дуэт Принцессы и Короля
8. Песня Разбойников
9. Парад Заграничных Певцов
10. Баю-Баюшки-Баю
11. Абракадабра*
12. Финал
Трек, не вошедший в мультфильм и грампластинку 1973 г.