Жизнь обычной московской семьи резко меняется после того, как мальчик Миша находит на улице бездомного щенка и приводит его домой. Чтобы помочь новому пушистому другу, Миша, Мама и Папа отправляются на поиски волшебного свитка. Впереди их ждут приключения и опасные встречи с Хранителем Ключей, саблезубым тигром, динозаврами и сказочными персонажами. А когда им удаётся в очередной раз спасти себя и мир, проказники гномы с помощью волшебного шара подстраивают им новые сюрпризы.