Любвеобильный Генрих VIII Тюдор, отвергнув Анну Клевскую, ищет себе жену. Герцог Томас Говард мечтает видеть на английском престоле свою племянницу Кэтрин. Решив убрать с пути очаровательную Ниссу Уиндхем, которой явно симпатизирует Генрих, он делает все, чтобы она оказалась в постели его племянника Вариана де Винтера. Своей любовью, вниманием, страстью Вариан добивается любви Ниссы, а Кэтрин Говард становится любимой женой Генриха VIII и королевой Англии. Но юность бывает такой ветреной…